事例紹介

ご依頼内容

ご自宅の他に賃貸用アパートをお持ちのご夫婦
最近、体調を崩したこともあり、相続のことが気になってきた。

ご自身が認知症などで判断能力を失った時にアパートや金銭の管理が心配。
現在は、ご夫婦がアパートの管理を管理会社と打ち合わせたり、税金の申告業務を税理士に依頼したりしているが、もしものことがあった時に突然子供の引継ぐのは心配。

解決までの流れ

当初は、すべて家族信託で対応したいというご要望でしたが、お話をお伺いすると、家族信託で対応した方が良い部分、遺言で対応した方が良い部分がありました。
アパートには金融機関からの借入もあったので、金融機関とも打合せをしながら家族信託と遺言の内容を決めていきました。
【主な内容】

• アパート　長男に家族信託して管理を任せる。
• 自宅　遺言で妻に配偶者居住権を設定、所有権は長男に移しつつ、奥様がご自宅に住み続けることができる。

結果・解決ポイント

お客様の声

将来に備えることができて安心することができた。
何もわからなかったけど、サポートしてもらえて助かった。